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半呆君
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科技博主领域 : 硬科技IP属地 : 山西
守正用奇，终成不凡。
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疆煤不是来抢的，是来填空的
疆煤不是来抢的，是来填空的一场被"政策力场"精密框定的可控释放——2025年铁路出疆9533万吨，增速从+50.2%摔到+5.2%
半呆君
· 9月4日
16.3万
人形机器人的天花板不在算法，在热力学
人形机器人的天花板不在算法，在热力学端侧大模型推理35–40W、流畅控制需200W+，电池越重越费电，人形机器人卡死在"能用-重量-散热"的物理内环。工厂平面工位，可拆掉双足；换个环境，腿无可替代。
半呆君
· 9月3日
13.4万
电子布"永远紧缺"的保质期：两份半年报给出的倒计时信号
电子布"永远紧缺"的保质期：两份半年报给出的倒计时信号当卖电子布的龙头自己在半年报里写"产能集中释放或将改变供需格局"，"永远紧缺"的信仰就该看看保质期了——大概率还剩两年左右，用两份半年报拆给你看。
半呆君
· 9月1日
38.1万
快、厚、稳：三家银行中报，都躲不过那个三角
快、厚、稳：三家银行中报，都躲不过那个三角2026 中报体检对比——平安、江苏、常熟，三种范式下的增长可持续性。
半呆君
· 8月29日
27.8万
华能水电利润降了5%：来水不背锅，折旧才是主因
华能水电利润降了5%：来水不背锅，折旧才是主因发电量创新高，利润却降5%——别怪老天少下雨，是新机组的折旧搞事情。
半呆君
· 8月26日
10.8万
中远海控的"表里山河"：一家千亿央企控股平台的财报真相
中远海控的"表里山河"：一家千亿央企控股平台的财报真相合并报表呈现"经营主导"，母公司报表暴露"投资主导型控股本体"——当91.9%资产是长期股权投资，高分红能穿越周期吗？
半呆君
· 8月25日
39.1万
一份精确到小数点后两位的"错误作业"
一份精确到小数点后两位的"错误作业"段永平减持英伟达54.63%——一个SEC官方精确数字，却可能与其真实意图完全相反。13F剥离了期权、现金与港股，散户抄到的是一份"精确的错误"的假作业。
半呆君
· 8月18日
26.3万
算力已成硬通货：腾讯528亿抢的到底是什么
算力已成硬通货：腾讯528亿抢的到底是什么腾讯Q2资本开支528亿，市场先读成烧钱风险；但刘炽平一句“算力转售赚超30%”点破真相：AI算力已成能溢价流转的战略硬通货，瓶颈根子在HBM与先进封装，国产解药卡在最上游。
半呆君
· 8月15日
28.5万
保险股PEV跌破0.5倍：是黄金坑，还是价值陷阱？
保险股PEV跌破0.5倍：是黄金坑，还是价值陷阱？本文用一套"折价三棱镜"框架，把"便宜"拆成三道光来照：这折扣是真的吗？造成便宜的原因会不会自己恶化？折价修复要等多久？三道光全亮，才是黄金坑；任何一道暗了，就是陷阱。
半呆君
· 8月11日
37.0万
芯片设计：制度租金的「现金流重构」与「能力跃迁窗口」
芯片设计：制度租金的「现金流重构」与「能力跃迁窗口」743倍与-800%的撕裂背后：制度租金正在制造一场"强制进化"。
半呆君
· 8月10日
14.9万
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